00 Partners - Master data

Development
Formación
Done
Cancelled
Customer Risk Management

ENGLISH
Training:

  • Register the risk of a customer
  • Modification of the sales order workflow through the module risk management (waiting for validation)
  • Training about the module for notice and noting on the customer form (in case we do not want to use the module for risk management, in principle both modules should be installed)
Migration:
  • Module risk management (nan_partner_risk - partner_risk)
  • Module credit and caution (nan_partner_risk_insurance - partner_risk_insurance)
It will be based on a proposition from Factorlibre for v7.0:
  • bzr branch lp:~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance

https://code.launchpad.net/~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance/+merge/209204
SPANISH
Formación:
  • Registrar riesgo de un cliente
  • Modificación workflow pedido de venta por el módulo de riesgos (esperando validación)
  • Formación en el módulo de avisos y notas en ficha de cliente (en ocasiones evita el uso de módulo de riesgos, en principio se prevé instalar los 2)

Migración:
  • módulo de riesgos (nan_partner_risk - partner_risk)
  • módulo crédito y caución (nan_partner_risk_insurance - partner_risk_insurance)

Se partirá de una propuesta de FactorLibre para la v7.0:
  • bzr branch lp:~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance

https://code.launchpad.net/~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance/+merge/209204

Assigned to Daniel Campos
Training Migration Community Module
07/07/2014 15:51:02
Customer and Supplier addresses

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

Registro de varias direcciones en un cliente

Assigned to
Training
06/01/2014 11:06:31
Customer and Supplier contacts

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
Registro de personas de contacto de clientes y proveedores

Assigned to
Training
06/01/2014 11:06:45
Customer types and classifications

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

Categorización de clientes mediante "tags" (concepto que sustituye categorías de clientes)

Ejemplos:

  • Nacional, internacional, otro
  • Delegación, nacional, exportación
  • Vip, pyme, gran


Assigned to
Training
06/01/2014 16:45:41
Customer Coding
Se prevé que alguna de las empresas pueda tener algún tipo de codificación "especial" en los clientes.
Lo habitual es que los clientes sean numerados de forma numérica secuencial
Si se requiere otra forma de codificación, indicar.

Odoo  no diferencia secuencia de numeración de clientes , proveedores o delegados comerciales. Todos ellos son "partners" y sus datos están registrados una única vez por lo que no es requerido numeración individual en función de lo que son. 

Aclarar este punto con los requerimientos de cada una de las empresas.

Assigned to
Development
06/01/2014 11:05:27
Ending Date: 09/06/2014 02:10:04
Customer master data

Formación: Ficha maestra partners
Desarrollo:
Se estima que puedan existir campos de cliente necesarios para algunas empresas, que no existen en la ficha maestra de Odoo.

Se incluirán datos maestros requeridos de clientes y posibles datos de configuración que requieran otros módulos en su operativa.
A definir cuales faltan en la sesión de toma de requerimientos

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Campos observaciones pedido de venta, observ pedido de compra, notas albarán venta, notas factura venta

Control onchange en cada uno de los objetos para traer al campo notas del objeto correspondiente.
Ejemplo: Pedido de venta, al seleccionar el cliente, traer al campo notas el campo observaciones pedido de venta de la ficha.

Del albaran a la factura, no llevar el campo observaciones del albaran, sino el que se marque en campo notas de factura de venta de la ficha del cliente
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En facturas, añadir un campo Fecha adicional

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En Partner añadir campo numero de copia de factura.

Assigned to Oihane
Training Development
09/06/2014 01:52:43
Ending Date: 11/05/2014 17:02:00
Supplier master data

Formación: Ficha maestra partners
Desarrollo:
Se estima que puedan existir campos de proveedor necesarios para algunas empresas, que no existen en la ficha maestra de Odoo.

Se incluirán datos maestros requeridos de proveedores y posibles datos de configuración que requieran otros módulos en su operativa.
A definir cuales faltan en la sesión de toma de requerimientos


Assigned to
Training Development
06/01/2014 11:05:55
Ending Date: 03/01/2015 18:16:28
New customer registration procedure

En alguna de las empresas, se solicita establecer un workflow en la ficha de partner para que diferentes usuarios puedan completar la parte de ficha que les corresponde, por ejemplo:
Agente comercial, datos de contacto
Administrativo, datos de contabilidad
El requerimiento ha sido una sugerencia, no se marca como requerido por tanto:

  • Validar validez del proceso de alta de cliente desde oportunidad de venta
  • Validad necesidad de workflow de alta de nuevo partner, para completar sus datos por las diferentes áreas implicadas



Assigned to
Development
06/01/2014 16:44:12
Ending Date: 11/12/2014 11:43:52