01 Sales

Formación
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How to configure sales pricelist

ENGLIGH
Homework for training, no development to estimate

  • Pricelist
  • Pricelist version
  • Rules in the pricelist version
SPANISH
Tarea de formación, no se estiman desarrollos

Formación en la funcionalidad estándar de tarifas del sistema
  • Tarifas
  • Versiones de tarifa
  • Reglas tarifarias

Assigned to
Training
06/01/2014 11:09:02
Sale order

Tarea de formación, no se estiman desarrollos

En Odoo, un presupuesto confirmado es un pedido o dicho de otra forma, un pedido sin confirmar es un presupuesto. No existen 2 diferentes objetos para referenciar presupuestos y pedidos, sino que el primero se “convierte” en el segundo, cuando se confirma. 
Explicar parámetros de configuración de ventas
Explicar Workflow básico de ventas, borrador, en proceso, realizado
Explicar diferentes formas de facturación del pedido

Assigned to
Training
06/01/2014 11:10:20
Sales quotations

Tarea de formación, no se estiman desarrollos
El procedimiento propuesto es el siguiente:

Los presupuestos serán registrados en OpenERP bien creados desde una oportunidad de venta, bien creados directamente en el sistema.  Si el cliente es nuevo, previo a la creación del presupuesto, será requerido rellenar los datos básicos de la ficha del cliente. 


Los pasos a seguir serían los siguientes:

  • Crear presupuesto 
  • Asignar cliente
  • Introducir todas las líneas de pedido incluyendo los productos ofertados. Si  la configuración de catálogo y tarifas es correcta, el sistema  realizará propuesta de precios y descuentos en cada línea. En otro caso, permitirá cambio manual en precio y/o descuento para ajuste  individualizado de las condiciones a un determinado cliente. 

  • Utiliza botón de envío de presupuesto, directamente desde el propio  presupuesto, seleccionando plantilla de documento adecuada para hacérselo llegar al cliente.

Si el presupuesto es directo, queda en estado “en presupuesto”.

En cuanto el Cliente responde al presupuesto enviado, bien por correo, teléfono u otro canal:

Presupuesto  aceptado → Confirmar el pedido 
  • Al  confirmar el pedido se generará un albarán de salida y según  estén configurados los productos, podrá crearse o no automáticamente una orden de fabricación para ser lanzada.  
Presupuesto  No aceptado → Bien se renegocia, modificando precios y condiciones  con lo que se reenvía de nuevo el presupuesto modificado, o bien se  pierde con lo que se realizarán las siguientes acciones:  
  • Indicar  en notas del presupuesto o en la oportunidad, motivos de  cancelación. 
  • Pulsar  botón “cancelar” en el presupuesto. 

Al confirmar un presupuesto se generará un albarán en estado “confirmado” (no existe stock suficiente) o “disponible” (existe stock suficiente para realizar el envío), a la espera de ser procesado. Hasta procesar el albarán el stock real del producto no disminuye pero sí lo hace el stock virtual, de tal forma que de alguna forma queda “reservado” para cubrir el pedido. 

En OpenERP, un presupuesto confirmado es un pedido o dicho de otra forma, un pedido sin confirmar es un presupuesto. No existen 2 diferentes objetos para referenciar presupuestos y pedidos, sino que el primero se “convierte” en el segundo, cuando se confirma. 


Assigned to
Training
06/01/2014 11:09:25
Pricelists Extension

Validar si es requerida migración del módulo de tarifas avanzado:

  • 2 descuentos 
  • X*Y, X+Y
  • Visualizacion oferta en líneas de pedido, compra y venta
  • Visualización de cálculo de precio por diferentes ofertas a aplicar
  • Tarifa producto/cliente
  • Ofertas/descuentos por fechas, producto, categoría de productos

Assigned to Oihane
Migration
07/15/2014 07:12:07
Ending Date: 10/17/2014 08:46:33
Product configurator

Configurador de producto
Herramienta que permite sustituir un producto genérico por uno específico, seleccionando opciones que identifican un producto único.
En principio, se detectan los siguientes puntos del sistema donde sería requerido lanzar el configurador de producto:

  • Línea del presupuesto/pedido de venta
  • Lineas de presupuesto/pedido de compra
  • Lista de materiales
  • Cabecera de orden de fabricación
  • Lista de componentes a consumir (planificados) en orden de fabricación

Desarrollo:
  • Al lanzar el configurador, se mostrará una pantalla de selección de los atributos y opciones del producto seleccionado.
  • Si este producto fuese un genérico, los atributos habrán sido inicializados con los valores por defecto para ese producto genérico (por defecto, hereda de, obligatorio... etc)
  • Si el producto fuese específico (variante asignada), los atributos tendrán asignado un valor específico 
  • Automatismo de cambio de opciones. Al cambiar o asignar nuevos valores en la lista de atributos, se verificará si nuevo producto resultante existe en el sistema.
    • Si no existe: Warning al usuario (¿desea crear un nuevo producto con esas opciones?)
      • Si contesta que sí: 
        • Crear nuevo producto
    • Tanto si se encontró el producto en la búsqueda o se ha creado nuevo (existe Id específico):
      • Asignar dicho Id donde corresponda (linea de pedido de venta, LM, cabecera de orden, productos planificados en orden)
      • Asignar variante que corresponda
Puntos de control. Si el configurador ha sido lanzado desde: 
  • Cabecera de la orden de fabricación
    • Reevaluar opciones por defecto de todos los componentes genéricos, en función del nuevo ID seleccionado (atributos "hereda de" de la lista de componentes planificados)
  • Línea de pedido de venta
    • Enviar notificación a Oficina técnica
    • Pasar pedido a estado "validacion Oficina técnica".

Definición de producto genérico: 
Definición de producto específico: 


Modificaciones a realizar en objetos para acceso al configurador (dos módulos dependientes del configurador, pero independizando ventas de fabricación)
  • Añadir campo "producto genérico" --> Facilita búsquedas mostrando solo productos genéricos y no sus variantes
  • Añadir campo "variante" en línea (tree y form). 
  • Añadir solapa con atributos opciones para su configuración. 
  • Añadir botón "buscar/crear nuevo producto"
  • En atributos tipo Custom, debe visualizarse un nuevo campo que permita introducir un valor al usuario. En el onchange del valor, comprobar que está entre los rangos min-max del atributo.

Módulo para ventas:
  • Línea del pedido de venta
  • Abastecimientos (Aquí no se permitiría configurar el producto, en principio, en el abastecimiento se podría visualizar si es genérico o específico, pero no asignar valores. por tanto sólo añaden los campos producto genérico y variante, no la solapa ni el botón)  

Módulo para fabricación.
  • Lista de materiales
  • Cabecera de orden de fabricación
  • Lista de componentes a consumir (planificados) en orden de fabricación
  • Modificación workflow de venta (solo depende de fabricación, si hablamos de productos de distribución no aplica oficina técnica)

Operativa agente de ventas
1. Seleccionar un producto genérico en la línea --> sus atributos serán cargados en la tabla de atributos, y permitirá al agente seleccionar un valor en cada opción, con las restricciones que marquen las reglas de atributos.
En los atributos tipo "custom", introducirá un campo manualmente en el campo habilitado a tal efecto y el sistema seleccionará el atributo correcto que le corresponde, o bien seleccionará el atributo correcto y después introducirá el valor manual en el campo adicional. 
Según configuración previa pueden existir las siguientes restricciones:
  • Atributos de introducción obligatoria y otros que no serán obligatorios. 
  • Atributos cuyo valor depende de un producto "padre" o de nivel superior (en principio, estos no deberían poderse vender, son semielaborados a nivel de oficina técnica, pero no productos de venta)
  • Atributos con valor por defecto 
  • Restricciones impuestas por la tabla de reglas de atributos
  • Restricciones en campos custom, marcados por los valores min-max del atributo..

2. Asignar los valores de los atributos del producto a vender.
3. Pulsar botón: Buscar/ Crear producto que le permitirá decidir si quiere o no crear este producto

Propuesta de modificación del workflow de línea del pedido de venta:
  • Actualmente: Borrador, en proceso, realizado, cancelado
  • Nuevo: Borrador, en oficina técnica, en comercial, en proceso.

Controles y validación:
  • Un pedido de venta NO PODRA ser confirmado, es decir pasado a en proceso, si tiene líneas que contengan productos genéricos. 

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CONFIGURADOR Y WORFLOW: ABASTECIMIENTOS/FABRICACION LISTA DE MATERIALES Y OF
En la venta de un producto existen varias opciones:
  1. Se vende un producto que se fabrica con cierta frecuencia de una determinada forma (producto específico)--> Se fabrica según identifica su LM
  2. Se vende un producto que nunca se ha fabricado antes, pero que puede dar lugar a que sea vendido a posteriori de forma standar --> Se requerirá LM para el producto específico, por lo tanto se convertirá en un producto de tipo 1.
  3. El producto se fabrica para un cliente concreto o en de una forma muy específica una única vez --> bastaría con tener una lista de materiales genérica, sobre la que se crea directamente una orden de fabricación con productos genéricos, que serán sustituidos directamente en la orden por oficina técnica, previo a su lanzamiento.

En el caso1 el producto, incluida su lista de materiales está perfectamente definido y puede ser abastecido contra pedido o contra stock
Los casos 2 y 3 suelen ser fabricaciones o ventas contra pedido. 

Al confirmar el pedido, el sistema crea una solicitud de abastecimiento, que al ser ejecutada, creará la orden de fabricación. 
Casuistica en productos de fabricación:
  • El producto vendido es específico y tiene una LM específica --> Se puede directamente fabricar, no requiere configuración adicional en la orden (caso standar)
  • El producto vendido es específico y tiene una LM genérica --> 
    • Se ha fabricado alguna vez con una orden basada en LM genérica --> Copiar la última orden que se ejecutó
    • Nunca se ha fabricado --> crear una orden basada en LM genérica y enviar notificación a Oficina técnica para que sustituya los productos genéricos de la lista de componentes a consumir por productos específicos.

Notificaciones a Oficina técnica:
  • Al crearse un producto de fabricación desde ventas : "se ha creado un nuevo producto desde venta" 
  • Al crearse una OF de un producto que nunca se fabricó o copia de una orden anterior: "es necesario revisar / adecuar lista componentes a consumir previo al lanzamiento de la orden" 

Assigned to Oihane
Development
09/12/2014 10:29:04
Ending Date: 11/05/2014 16:52:22
Sale orders tipology

Verificar si sería necesario incluir desarrollo para tipología de pedidos de venta

  • Condicionales: Se envía material al cliente para que lo verifique (pedido se marca "no facturable")
  • De devolución: Se registra pedido para devolución del cliente (inicialmente se prevé que no sea necesario, puesto que se pueden realizar devoluciones de albarán)
  • Normales
  • Requerida aprobación antes de servir

Definir tipo de pedido de venta (tabla maestra de tipologías) 

Incluir filtro y agrupacion por tipo de pedido de venta en el menu.

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Tipo de pedido va asociado a un diario de facturación y un diario de factura rectificativa.
Campos tabla:
  • tipo de pedido: many2one a tipos de pedido (venta)
  • diario facturacion: many2one a diarios factura
  • diario rectificativa: many2one a diarios facturas rectificativas.

Albaran incluir campo relacionado tipo de pedido por pedido. 
Al generar factura desde albaran, asignar por defecto el diario marcado en tipo.

Assigned to
Development
08/20/2014 06:53:10
Ending Date: 10/17/2014 09:10:04
Pricelists Extension

Validar si es requerida migración del módulo de tarifas avanzado:

  • 2 descuentos 
  • X*Y, X+Y
  • Visualizacion oferta en líneas de pedido, compra y venta
  • Visualización de cálculo de precio por diferentes ofertas a aplicar
  • Tarifa producto/cliente
  • Ofertas/descuentos por fechas, producto, categoría de productos

Assigned to Oihane
Migration
07/20/2014 21:35:53
Ending Date: 09/06/2014 02:00:36
Sale order modifications
Permitir modificar el campo precio de pedido de venta, desde el albarán o desde factura.

Es decir, una vez confirmado un pedido, permitir en cualquier caso modificar el precio de la línea. 

Assigned to Ainara Galdona
Development
09/06/2014 02:55:13
Ending Date: 03/01/2015 18:11:56