Customer Risk Management

ENGLISH
Training:

  • Register the risk of a customer
  • Modification of the sales order workflow through the module risk management (waiting for validation)
  • Training about the module for notice and noting on the customer form (in case we do not want to use the module for risk management, in principle both modules should be installed)
Migration:
  • Module risk management (nan_partner_risk - partner_risk)
  • Module credit and caution (nan_partner_risk_insurance - partner_risk_insurance)
It will be based on a proposition from Factorlibre for v7.0:
  • bzr branch lp:~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance

https://code.launchpad.net/~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance/+merge/209204
SPANISH
Formación:
  • Registrar riesgo de un cliente
  • Modificación workflow pedido de venta por el módulo de riesgos (esperando validación)
  • Formación en el módulo de avisos y notas en ficha de cliente (en ocasiones evita el uso de módulo de riesgos, en principio se prevé instalar los 2)

Migración:
  • módulo de riesgos (nan_partner_risk - partner_risk)
  • módulo crédito y caución (nan_partner_risk_insurance - partner_risk_insurance)

Se partirá de una propuesta de FactorLibre para la v7.0:
  • bzr branch lp:~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance

https://code.launchpad.net/~factorlibre/sale-wkfl/sale-wkfl-7-partnerrisk-partnerinsurance/+merge/209204